Den unge kunstmaler Thomas er usædvanlig talentfuld og har allerede i Akademi-tiden fået særlig opmærksomhed fra sine omgivelser. Det har han stadigvæk - også fra en lang række kvinder. Men Thomas holder fra sig i strakt arm og lukker sig inde med sit maleri i den lille lejlighed i indre by. Indtil hans lillebror Mikkel pludselig dukker op i København efter år uden kommunikation, hvor han har levet i ekstreme miljøer i Tyskland. Brødrenes voldsomme konfrontation løfter sløret for en barndom langt fra hovedstaden med et uhyre af en magtsyg far og - i bogstaveligste forstand - dødelige konflikter.